Jak tworzyć formularze w SharePoint

Planowanie formularzy w programie SharePoint

Rozwiązaniem jest zaplanowanie formularzy w programie SharePoint z użyciem odpowiedniego typu formularza, zrozumienie potrzeb formularzy i opisanie ich zawartości. Wybierając odpowiedni typ formularza, możesz mieć pewność, że funkcje formularza będą jak najbardziej zoptymalizowane pod Twoje wymagania. Zrozumienie potrzeb formularzy pozwoli Ci odfiltrować niepotrzebne informacje i uzyskać jasne zrozumienie celów formularzy SharePoint, a nakreślenie zawartości formularza da Ci jasny kierunek, jakie informacje należy dodać.

Wybór odpowiedniego typu formularza

Wybór odpowiedniego formularza dla SharePoint jest kluczowy. Formularze pełnią rolę pomostu pomiędzy użytkownikiem a SharePoint i danymi. Oto sześć kluczowych punktów, które pomogą Ci wybrać właściwy:

• Określ potrzeby biznesowe
• Analizuj zachowania użytkowników
• Sprawdź wymagania dotyczące zestawu danych
• Zrozumienie przepływów procesów
• Oceń uprawnienia bezpieczeństwa i dostępu
• Spójrz na przyszłe cele w zakresie skalowalności

Aby wybrać odpowiednią formę, pomyśl o specjalnych szczegółach. Potrzeby działów, oczekiwania użytkowników, kultura organizacyjna i istniejące systemy przepływu pracy – wszystko to wpływa na wybór formularza.

W programie SharePoint dostępnych jest wiele formularzy, takich jak ankiety, listy niestandardowe, quizy i formularze przesyłania. Oficjalna strona Microsoftu podaje, że firmy oszczędzają 3,5 godziny tygodniowo, korzystając z formularzy elektronicznych zamiast papierowych.

Określanie potrzeb w zakresie formy przypomina próbę czytania w myślach małego dziecka – trudne, ale konieczne, aby uniknąć chaosu.

Zrozumienie potrzeb formy

Podczas tworzenia formularzy w SharePoint kluczowe jest zrozumienie wymagań użytkownika. Dowiedz się, jakich danych potrzebują i w jaki sposób chcieliby skorzystać z formularza. Wiedza o tym może pomóc w stworzeniu intuicyjnego i skutecznego formularza, który zoptymalizuje przepływ pracy.

Zbieraj opinie i przyjrzyj się istniejącym procesom, aby znaleźć obszary wymagające poprawy. Weź pod uwagę cel formularza i dane, które będzie zbierał. Informacje te pomogą w wyborze projektu, takim jak pola, formatowanie i sprawdzanie poprawności. Zrozumienie potrzeb użytkownika w pełni gwarantuje, że forma spełni oczekiwania i będzie dobrze działać.

Weźmy jako przykład organizację związaną z opieką zdrowotną. Chcieli skorzystać z formularza przyjmowania pacjentów. Zbadali więc potrzeby użytkowników. To pokazało, że pacjenci byli zdezorientowani terminami medycznymi i mieli trudności z przypomnieniem sobie danych osobowych. Dlatego też w nowym formularzu zastosowano prosty język i podpowiedzi dla pacjentów.

Na koniec poświęć trochę czasu na zrozumienie potrzeb użytkowników podczas tworzenia formularzy w programie SharePoint. W przypadku formularzy, które przyczyniają się do procesów organizacyjnych, na pierwszym miejscu stawiaj użyteczność i funkcjonalność.

Omówienie zawartości formularza

Opisywanie zawartości jest ważne podczas tworzenia formularzy w programie SharePoint. Dowiedz się, jakich pól potrzebujesz, gdzie się one znajdują i co się dzieje po przesłaniu formularza. Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę, jak odczuje to użytkownik końcowy. Nie będziesz musiał tego tak bardzo zmieniać, jeśli najpierw to zaplanujesz.

Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego jest zaplanowanie przepływu użytkownika – od początku do końca. Zastanów się, od czego zaczynają, jak wprowadzają dane i co muszą zrobić, aby przesłać formularz. Nie zapomnij dodać elementów sterujących walidacją.

Organizowanie danych wejściowych w logiczne grupy oraz posiadanie jasnych i zwięzłych instrukcji ułatwia użytkownikom znalezienie tego, czego potrzebują. Zapewnienie spójności witryny programu SharePoint ułatwia użytkownikom poruszanie się po formularzach na różnych stronach.

Badanie Forbesa wykazało, że 80% procesów biznesowych nadal wykorzystuje papier. Korzystając z zaawansowanych funkcji SharePoint z formularzami online, przedsiębiorstwa mogą oszczędzać pieniądze i efektywniej wykorzystywać zasoby .

Tworzysz niestandardową listę w SharePoint? Pamiętać, nie jest to to, co jest na liście, ważne jest, jak to dostosowujesz!

Tworzenie list niestandardowych w programie SharePoint

Aby tworzyć niestandardowe listy w SharePoint w celu wydajnego zarządzania danymi, musisz zrozumieć proces tworzenia listy wraz z kilkoma kluczowymi podsekcjami – ustawianiem właściwości pól listy i konfigurowaniem ustawień listy. W mgnieniu oka będziesz mógł zaprojektować własne listy i używać ich do łatwego śledzenia, organizowania i analizowania danych!

Zrozumienie procesu tworzenia listy

Listy są kluczowe w SharePoint. Ułatwiają gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji. Aby efektywnie korzystać z SharePoint, ważne jest, aby zrozumieć, jak utworzyć listę.

1. Wybierz właściwą witrynę. Przejdź do strony „aplikacja” i kliknij „dodaj aplikację”.
2. Nadaj swojej liście nazwę. Wybierz jego typ, na przykład niestandardową lub listę zadań. Następnie dodaj kolumny z odpowiednimi typami danych.

Aby uniknąć nieporozumień, nadawaj listom i kolumnom unikalne nazwy. Twórz także typy kolumn w oparciu o potrzeby użytkownika. Na koniec skonfiguruj odpowiednie uprawnienia dotyczące bezpieczeństwa danych.

Firma miała problemy z udostępnianiem danych dotyczących zespołu, takich jak rysunki i prezentacje. Rozwiązaniem było zbudowanie niestandardowe listy dla każdego zespołu i udostępniaj je z dokładnymi uprawnieniami. Każdy miał wtedy łatwy dostęp do plików, bez narażania prywatności i bezpieczeństwa.

Dostosowywanie ustawień kolumn przypomina zmianę wyglądu listy programu SharePoint — o to właśnie chodzi dzięki czemu wygląda i działa lepiej .

Ustawianie właściwości pola listy

Tekst:

Wybierz odpowiedni typ pola! Opcje są pojedyncza linia Lub tekst wielowierszowy , wybór , Data i godzina , Tak nie , Wyszukaj inną listę , i więcej.

Ustaw zarówno nazwy wyświetlane, jak i nazwy wewnętrzne, pamiętając o unikaniu spacji i znaków specjalnych.

Wartości domyślne można dodać, aby ułatwić wprowadzanie danych, a nawet można je obliczyć za pomocą wzorów.

Kryteria walidacji pomoże zapewnić spójność danych w obrębie pola. Np. weryfikacja adresu e-mail zapewnia wprowadzenie prawdziwego adresu.

Tekst pomocy można dodać tytuły, aby zapewnić wskazówki i wyjaśnienia.

Kolejność w terenie należy określić tak, aby użytkownicy wypełniali pola w sposób logiczny.

how do you get accents on letters

Pamiętać: Każdy typ pola ma swój własny ustawienia właściwości rozważyć. Jak również, A Konwencja nazewnictwa zarówno dla nazw wyświetlanych, jak i wewnętrznych, należy stosować je na listach. Ustawienia listy oswajania to niezbędne – ale może być wyzwaniem!

Konfigurowanie ustawień listy

Podczas konfigurowania listy niestandardowej w programie SharePoint ustawienia listy są kluczem do płynnego działania. Najpierw wybierz odpowiedni typ treści. Następnie dodaj kolumny i wybierz typy kolumn, aby zwiększyć funkcjonalność. Po trzecie, dostosuj ustawienia zaawansowane, takie jak wersja, uprawnienia na poziomie elementu i sprawdzanie poprawności. Po czwarte, zmień ustawienia ogólne, aby uzyskać optymalny wybór widoku i zachowanie elementu. Na koniec zmień poziomy uprawnień, aby przyznać dostęp wybranym użytkownikom.

Czy wiesz, że początki konfigurowania ustawień list w SharePoint sięgają 2003 roku? Z każdą wersją pojawiały się nowe funkcje, aby nadążać za stale zmieniającymi się potrzebami i trendami firm. Te ulepszenia ułatwiły konfigurację i stały się bardziej przyjazne dla użytkownika, zwiększając możliwości adaptacyjne.

Podsumowując, zrozumienie sposobu konfigurowania ustawień list jest niezbędne dla pomyślnego funkcjonowania obszaru roboczego SharePoint. Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, a będziesz mógł z łatwością korzystać z niestandardowych list SharePoint! Przygotuj się na ulepszenie swojej gry w formularze SharePoint za pomocą imponujących elementów.

Dodawanie elementów formularza

Aby dodać elementy formularza w SharePoint, musisz znać różne typy kontrolek formularzy. Wybierając odpowiednie formularze, możesz zbudować profesjonalnie wyglądający i funkcjonalny formularz. Innym sposobem na poprawę wyglądu formularza jest dodanie składnika Web Part formularza. Możesz zmodyfikować ustawienia składnika Web Part formularza, aby uzyskać żądane dane wyjściowe.

Wybieranie typów kontroli formularza

Jeśli chodzi o formularze internetowe, wybór odpowiedniego typu kontrolki formularza jest koniecznością. Opcje wahają się od pola wyboru do przycisków opcji , a wybór może mieć wpływ na wygodę użytkownika i funkcjonalność formularza. Kluczowa jest ocena przeznaczenia każdego elementu. Należy wziąć pod uwagę rodzaj gromadzonych danych i sposób ich analizy.

Przyciski radiowe doskonale nadają się do wzajemnie wykluczających się wyborów, oraz pola wyboru zezwolić na wiele opcji. Rozwijane menu oszczędzać miejsce, ale należy go używać tylko wtedy, gdy istnieje wiele opcji, które nie wymagają natychmiastowej uwagi. Pola wejściowe oferują określone miejsca na informacje, np. obszary tekstowe lub adresy e-mail.

Selektor dat narzędzia są niesamowitym elementem do rozważenia. Pozwalają użytkownikom wybierać daty bez wpisywania, poprawiając dokładność i usprawniając proces.

w3schools.com stwierdza, że ​​niektóre typy danych wejściowych wymagają dodatkowych atrybutów, takich jak wzór Lub maksymalna długość , które dostosowują pole i zapobiegają błędnym wpisom. Te drobne szczegóły mogą mieć duży wpływ na ogólną funkcjonalność formularza i wygodę użytkownika.

Dodawanie składnika Web Part formularza

Otwórz stronę internetową w SharePoint w Internecie chcesz dodać składnik Web Part formularza.

Kliknij ' Edytować ' kontynuować.

Kliknij ' Wstawić „ na górnej wstążce, a następnie „ Część internetowa '.

Wybierać ' Formularze „w kategorii” i wybierz „ Formularze Microsoftu '.

Zmień nazwę formularza, klikając „ Edytować „ w prawym górnym rogu składnika Web Part formularza.

Dostosuj ustawienia pól i formularzy do potrzeb swojej witryny.

Kliknij ' Publikować «udostępnić go innym osobom do oglądania.

Czy wiesz, że dodanie składnika Web Part formularza zwiększa poziom zaangażowania użytkowników aż do 64% ?
Mojemu klientowi udało się tą metodą odzyskać kluczowe dane rynkowe!
Dostosujmy Ustawienia składnika Web Part formularza żeby było jeszcze lepiej!

Modyfikowanie ustawień składnika Web Part formularza

Zmiana ustawień składnika Web Part formularza jest niezbędna podczas konfigurowania witryny programu SharePoint. Aby to zrobić, wykonaj cztery proste kroki:

1. Kliknij opcję Edytuj stronę na stronie zawierającej składnik Web Part.
2. Wybierz opcję Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.
3. Rozwiń Różne w obszarze Zaawansowane i wprowadź żądane modyfikacje.
4. Kliknij Zastosuj i dostosuj według potrzeb.

Dodanie różnych elementów, takich jak pola wyboru, pola tekstowe i załączniki, może urozmaicić formularze.

Miałem kiedyś projekt klienta, w którym wymaganych było wiele formularzy z określonymi polami. Chociaż było to trochę nudne, wykonanie tych kroków pozwoliło nam zaoszczędzić czas i poprawić widoczność przepływów pracy zespołu.

Zadbajmy więc o to, aby te formularze wyglądały nowocześnie i stylowo w SharePoint — nikt nie chce wypełniać formularza, który wygląda jak z lat 90-tych!

Dostosowywanie stylów formularzy w programie SharePoint

Rozwiązaniem jest dostosowywanie stylów formularzy w programie SharePoint za pomocą stylizowania elementów formularzy przy użyciu niestandardowych kaskadowych arkuszy stylów (CSS) i tworzenia niestandardowych motywów dla formularzy. Za pomocą tych podsekcji możesz dostosować wygląd formularzy SharePoint, aby pasował do preferencji marki i stylu Twojej organizacji.

Elementy formularza stylizacji

Czas dostosować formularze SharePoint! Stylizacja elementów formularza jest kluczowa. Wyróżnij swoją formę, dopasowując ją kolor tekstu, rozmiar czcionki i kolor tła . Możesz kontrolować położenie i odstępy pól za pomocą właściwości CSS, takich jak dopełnienie i marginesy. Obrazy i ikony spraw, aby Twój formularz był atrakcyjny wizualnie. Stwórz formularz, który odzwierciedli osobowość Twojej marki. Eksperymentuj, aż znajdziesz idealny styl. CSS nie jest już przeznaczony tylko dla nastolatków i stron MySpace . Wyróżnij swoje formularze SharePoint!

Korzystanie z niestandardowych arkuszy stylów kaskadowych (CSS)

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) może spersonalizować Twoje Formularze SharePointa ! Zmień układ, czcionkę, kolory i położenie bez zmiany HTML. CSS zapewnia pełną kontrolę nad wszystkimi elementami – przyciskami, polami wejściowymi, listami rozwijanymi i tabelami. Złożone dostosowania wymagają większej wiedzy z zakresu kodowania, ale dają imponujące rezultaty. Przetestuj zmiany CSS pod kątem funkcjonalności.

Aby utworzyć niestandardowy plik CSS dla formularzy SharePoint, najpierw przejdź do Ustawienia witryny . W obszarze Wygląd i działanie kliknij opcję Strona wzorcowa. Użyj Notepad++ do zbudowania reguł arkusza stylów. Kod powinien być ukierunkowany na określone klasy i identyfikatory zmian.

Oto sprytna sztuczka: wykorzystaj narzędzia programistyczne przeglądarki aby znaleźć selektory elementów bez sprawdzania kodu HTML. Zawsze zapisuj dostosowania w osobnym pliku, aby nie zostały usunięte wraz z przyszłymi aktualizacjami programu SharePoint.

Wskazówka dla profesjonalistów: W witrynach SharePoint online włącz funkcje publikowania w zbiorze witryn przed wdrożeniem dostosowanego arkusza stylów. Zamień zwykłe formy w oszałamiające dzieła – fani Excela będą zieleni z zazdrości!

Tworzenie niestandardowych motywów dla formularzy

Tworzenie niestandardowych motywów dla formularzy programu SharePoint może poprawić doświadczenia użytkowników i dostosować je do marki. CSS można używać do szybkiego dostosowywania stylów formularzy i Wbudowane klasy ułatwiają zachowanie spójności między formularzami .

Zaawansowane style lub niestandardowe motywy można utworzyć poprzez zdefiniowanie własnych klas CSS. SharePoint Designer lub narzędzia innych firm może wyeksportować nowy motyw z jego konfiguracjami.

Ale są wady. Zmiany mogą powodować problemy lub wymagać konserwacji. Przetestuj przed wdrożeniem .

Kiedyś musiałem przeprojektować formularz ankiety z informacją zwrotną. Nie miałem doświadczenia w projektowaniu, ale poprawiłem arkusz stylów i uzyskałem świetne rezultaty. Nauczyłam się, że nawet jeśli projektowanie nie jest Twoją mocną stroną, wciąż możesz dostarczyć coś dobrego. Po prostu pomyśl nieszablonowo i skorzystaj z dostępnych zasobów!

Udostępnianie formularzy użytkownikom

Aby formularze SharePoint były dostępne dla wszystkich użytkowników, ważne jest prawidłowe ustawienie uprawnień formularzy. W tej sekcji zatytułowanej „Udostępnianie formularzy użytkownikom” w artykule „Jak tworzyć formularze w programie SharePoint” dowiesz się, jak konfigurować dostęp użytkowników oraz efektywnie testować i publikować formularze w programie SharePoint.

Ustawianie uprawnień formularza

Aby mieć pewność, że Twoje formularze będą dostępne dla użytkowników, musisz ustawić odpowiednie uprawnienia do formularzy. Jest to ważne, ponieważ pozwala kontrolować, kto może uzyskać dostęp do danych formularzy i je zmieniać, a także ogranicza działania dozwolone przez użytkowników.

Obserwuj to Przewodnik w 6 krokach dotyczący konfigurowania uprawnień do formularzy :

1. Zaloguj się i przejdź do sekcji formularzy.
2. Wybierz formularz, który wymaga ustawienia uprawnień.
3. Kliknij „Ustawienia” u góry strony.
4. Przewiń w dół i kliknij „Uprawnienia”.
5. Wybierz uprawnienia do przeglądania lub edycji dla każdego użytkownika. W razie potrzeby możesz także ograniczyć dostęp według ról/zespołów.
6. Kliknij „Zapisz zmiany”. Twoje nowe uprawnienia zaczną obowiązywać natychmiast!

Ustawianie uprawnień pomaga chronić poufne informacje. Dowiedz się o dostępnych opcjach uprawnień zapewniających bezpieczeństwo danych.

Ważne jest, aby o tym pamiętać każdy anonimowy użytkownik posiadający uprawnienia dostępu może modyfikować dane w formularzu .

Czy wiesz, że do roku 2021 straty spowodowane cyberprzestępczością osiągną kwotę 6 bilionów dolarów rocznie? ( Forbesa 2019 ). Zabezpieczanie informacji w Internecie jest niezbędne. Konfigurowanie dostępu użytkownika przypomina rozdawanie kluczy do sekretnej kryjówki – ale konsekwencje są znacznie mniej ekscytujące.

Konfiguracja dostępu użytkownika

Aby skonfigurować dostęp użytkowników do formularzy, wykonaj następujące czynności:

1. Oznacz i podaj instrukcje, które poprowadzą użytkowników.
2. Stosuj sekwencję logiczną i kolejność tabulacji dla łatwej nawigacji.
3. Podaj tekst alternatywny dla elementów nietekstowych.
4. Zapewnij funkcjonalność klawiatury działają.
5. Utwórz kontrast kolorów pomiędzy kolorami pierwszego planu i tła.

Środowiska włączające umożliwiają osobom niepełnosprawnym poruszanie się i reagowanie.

To nie jest tylko jednorazowe rozwiązanie; po modyfikacji musisz stale testować formularz. Po udoskonaleniu funkcji dostępności strony internetowej, wzrosła liczba zapytań sprzedażowych, co dowodzi, że zwiększa to sprzedaż .

Czas na SharePointa! Przygotuj się na wystawienie go na próbę.

Testowanie i publikowanie formularzy w SharePoint

Testowanie i publikowanie formularzy w SharePoint jest niezbędne dla dostępności dla użytkowników . Oto przewodnik, który Ci pomoże:

1. Przetestuj formularz, korzystając z technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranu lub nawigacja za pomocą klawiatury.
2. Testowanie użyteczności z użytkownikami aby znaleźć problemy lub ulepszenia.
3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi dostępności jak WCAG 2.0.
4. Dostosuj układ i wygląd formularza w oparciu o opinie i branding.
5. Opublikuj formularz w SharePoint i upewnij się, że wszyscy użytkownicy mają do niego łatwy dostęp .
6. Regularnie przeglądaj i aktualizuj formularz, aby zachować zgodność.

Aby zwiększyć efektywność, utwórz listę kontrolną elementów do przetestowania przed publikacją. Pomyśl o komunikatach o błędach, etykietach pól, współczynnikach kontrastu i kolejności tabulatorów.

Wskazówka dla profesjonalistów: użyj analiz SharePoint, aby śledzić zaangażowanie użytkowników i opinie na temat swoich formularzy. Pomaga to zoptymalizować i poprawić ich dostępność.

Często Zadawane Pytania

P: Jak utworzyć formularz w programie SharePoint?

O: Aby utworzyć formularz w programie SharePoint, przejdź do swojej witryny i kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu. Następnie kliknij Dodaj aplikację i wybierz Lista niestandardowa lub Biblioteka niestandardowa. Po utworzeniu listy lub biblioteki kliknij pozycję Lista lub biblioteka, a następnie składniki Web Part formularza, aby dodać formularz do swojej witryny.

P: Jakie są najlepsze praktyki dotyczące tworzenia formularzy w programie SharePoint?

O: Niektóre najlepsze praktyki tworzenia formularzy w programie SharePoint obejmują utrzymywanie formularza tak prostego i przyjaznego dla użytkownika, jak to tylko możliwe, unikanie zbyt wielu wymaganych pól i używanie formatowania warunkowego do prowadzenia użytkownika przez formularz.

P: Jak mogę dostosować wygląd i sposób działania mojego formularza programu SharePoint?

Odp.: Aby dostosować wygląd i sposób działania formularza programu SharePoint, przejdź do sekcji Składniki Web Part formularza i kliknij Domyślny formularz edycji. Stamtąd kliknij Edytuj plik, aby otworzyć formularz w SharePoint Designer. Następnie możesz wprowadzić niezbędne zmiany w kodzie HTML lub CSS.

microsoft 365 product key

P: Jak dodać dodatkowe pola do formularza SharePoint?

O: Aby dodać dodatkowe pola do formularza SharePoint, przejdź do odpowiedniego formularza i kliknij Ustawienia listy. Stamtąd kliknij Kolumny, a następnie Utwórz kolumnę. Następnie możesz dodać do formularza dowolne niezbędne pola.

P: Czy mogę ograniczyć dostęp do niektórych pól w formularzu SharePoint?

Odp.: Tak, możesz ograniczyć dostęp do niektórych pól w formularzu programu SharePoint, korzystając z uprawnień na poziomie kolumny. Aby to zrobić, przejdź do odpowiedniego formularza i kliknij Ustawienia listy. Następnie kliknij Kolumny, a następnie wybierz kolumnę, do której chcesz ograniczyć dostęp. Następnie możesz przypisać poziomy uprawnień konkretnym użytkownikom lub grupom.

P: Czy można utworzyć przepływ pracy dla formularza SharePoint?

Odp.: Tak, możesz utworzyć przepływ pracy dla formularza programu SharePoint za pomocą programu Microsoft Flow lub SharePoint Designer. Pozwala to na automatyzację niektórych procesów lub zadań w oparciu o informacje wprowadzone do formularza.